وظيفة مدير ثروات لدى Yaqeen Capital في الرياض

Company Description Yaqeen Capital is a Saudi investment company listed on the Saudi Exchange and licensed by the Capital Market Authority under license number (37-06020). The firm provides a comprehensive range of financial services, including brokerage, asset management, investment banking, custody, and advisory services. Yaqeen Capital serves both individual and institutional clients, offering tailored investment solutions aligned with regulatory standards. The company is committed to high levels of professionalism, transparency, and client service in the Saudi capital market.

Role Description The Wealth Manager role is a full-time, on-site position based in Riyadh, Jeddah, and Khobar, Saudi Arabia. The Wealth Manager will be responsible for building and maintaining relationships with high-net-worth and affluent clients, understanding their financial objectives, and developing comprehensive wealth management plans. Daily tasks include assessing client risk profiles, recommending suitable investment and insurance solutions, monitoring portfolio performance, and conducting regular review meetings. The role involves collaborating with internal product and research teams, ensuring compliance with regulatory requirements. The Wealth Manager will also prospect new clients, achieve the minimum required target, participate in client events, and contribute to the growth of Yaqeen Capital’s wealth management business.

Qualifications

• Strong Financial Planning skills, including goal-based planning, retirement planning, and wealth preservation strategies.
• Proficiency in Investment Management and Investments, with experience in portfolio construction, asset allocation, and risk management.
• Solid understanding of Finance principles, capital markets, and financial products relevant to individual and institutional clients.
• Relevant academic background such as a bachelor’s degree in finance, economics, business, or a related field.
• Demonstrated experience in wealth management, or investment advisory, preferably within the Saudi or regional market.
• Excellent interpersonal and communication skills, with the ability to explain complex financial concepts clearly and build long-term client relationships.
• Strong analytical skills, attention to detail, and familiarity with financial planning and portfolio management tools.
• Commitment to ethical conduct, regulatory compliance, and client confidentiality, aligned with Capital Market Authority requirements.
• Arabic and English language proficiency, and the ability to work effectively in a collaborative, results-oriented environment.
• CME-1 certification is a must.

يقين المالية شركة استثمارية سعودية مدرجة في السوق المالية السعودية ومرخّصة، تخضع لأنظمة هيئة السوق المالية بموجب الترخيص رقم (37-06020). تقدم خدمات الوساطة، إدارة الأصول، المصرفية الاستثمارية، الحفظ والمشورة الاستثمارية للأفراد والمؤسسات.

المسمى الوظيفي: مدير ثروات

ملخص الدور الوظيفي: إن وظيفة "مدير الثروات" هي وظيفة بدوام كامل وبحضور حضوري (في الموقع) في مدن الرياض، وجدة، والخبر بالمملكة العربية السعودية. سيكون مدير الثروات مسؤولاً عن بناء وعقد علاقات قوية مع العملاء من ذوي الثروات المالية العالية والشركات، وفهم أهدافهم المالية، وتطوير خطط شاملة لإدارة ثرواتهم.

تشمل المهام اليومية تقييم الملفات التعريفية للمخاطر الخاصة بالعملاء، والتوصية بحلول الاستثمار المناسبة، ومراقبة أداء المحافظ الاستثمارية، وعقد اجتماعات مراجعة دورية. كما يتضمن الدور التعاون مع فرق المنتجات والأبحاث الداخلية لضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية. سيتولى مدير الثروات أيضاً البحث عن عملاء جدد وجذبهم، وتحقيق الحد الأدنى من المستهدفات المطلوبة  (Target)، والمشاركة في الفعاليات الخاصة بالعملاء، والمساهمة في نمو قطاع إدارة الثروات في الشركة.

المؤهلات والمهارات المطلوبة:

• مهارات قوية في التخطيط المالي: بما في ذلك التخطيط القائم على الأهداف، واستراتيجيات الحفاظ على الثروات.
• كفاءة عالية في إدارة الاستثمار والعمليات الاستثمارية: مع وجود خبرة في بناء المحافظ الاستثمارية، وتوزيع الأصول، وإدارة المخاطر.
• فهم راسخ لمبادئ التمويل: وأسواق رأس المال، والمنتجات المالية ذات الصلة بالعملاء من الأفراد والمؤسسات.
• خلفية أكاديمية ذات صلة: مثل الحصول على درجة البكالوريوس في التمويل، أو الاقتصاد، أو إدارة الأعمال، أو أي مجال ذي صلة.
• خبرة مثبتة: في مجال إدارة الثروات أو الاستشارات الاستثمارية، ويفضل أن تكون داخل السوق السعودي أو الإقليمي.
• مهارات ممتازة في التواصل والتعامل مع الآخرين مع القدرة على شرح المفاهيم المالية المعقدة بوضوح وبناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء.
• مهارات تحليلية قوية: والاهتمام بالتفاصيل، والإلمام بأدوات التخطيط المالي وإدارة المحافظ الاستثمارية.
• الالتزام بالسلوك الأخلاقي: والامتثال التنظيمي، وسرية معلومات العملاء، بما يتماشى مع متطلبات هيئة السوق المالية.
• إتقان اللغتين العربية والإنجليزية.
• شهادة (CME-1)  شرط أساسي وإلزامي للوظيفة.