📍 المملكة العربية السعودية تحديث مستمر على مدار الساعة وظائف تناسب سيرتك الذاتيةمجاناً قناة تيليجرام

شركة ذرتين المالية تعلن عن وظيفة مساعد (أسواق رأس المال) في الخبر

Associate (Capital Markets)
🕒 نُشرت: (منذ 19 يوماً) 📍 الخبر وظائف المالية والمحاسبة

تفاصيل الوظيفة

شركة ذرتين المالية (TwoAtoms Capital)، وهي بنك استثماري مستقل مرخص من هيئة السوق المالية ومقرّه في المنطقة الشرقية، تبحث عن زميل (Associate) للعمل في أسواق رأس المال - أسواق الأسهم والديون والصكوك - ومقر العمل في الخبر، السعودية.

المهام والمسؤوليات

  • أسواق الأسهم: بناء وصيانة نماذج التقييم (التدفقات النقدية المخصومة، الشركات المماثلة، الصفقات السابقة) وتحليل التسعير لمهمات الطرح الأولي، وحقوق الأولوية، والطرح الخاص، والإدراج المباشر.
  • إعداد نشرات الإصدار ووثائق تسجيل نمو، وتقديم طلبات هيئة السوق المالية وتداول، والرد على استفسارات الجهة الرقابية.
  • إدارة أعمال ما قبل الطرح: الحوكمة، التقارير المالية، بنود الأطراف ذات العلاقة، وإعادة الهيكلة الواجب حلها قبل التقديم.
  • إعداد عروض المستثمرين، عروض المحللين، مواد الحملات الترويجية، وتحليل بناء سجل الأوامر.
  • أسواق الدين والصكوك: دعم هيكلة الصكوك والديون التقليدية، بما في ذلك تحديد الحجم والأجل وسعر الربح وتحليل التعهدات ونمذجة القدرة الاقتراضية مقابل التدفقات النقدية للعميل.
  • إعداد نشرات الإصدار، حزم المستثمرين، ومواد وكالات التصنيف الائتماني؛ المساعدة في الهيكلة الشرعية ووثائق مجلس الشريعة.
  • متابعة إصدارات السعودية ودول الخليج من حيث التسعير وفروق الأسعار لدعم توصيات الهيكلة والتسعير.
  • عبر جميع المهمات: إدارة قوائم طلب المعلومات، غرف البيانات، وسير العمل في العناية الواجبة؛ التنسيق مع المستشارين القانونيين، المدققين، والمحاسبين.
  • إعداد مواد العروض التقديمية، الملخصات التسويقية، مذكرات المعلومات، وأوراق اللجان الداخلية.
  • دعم مهمات الاندماج والاستحواذ وجمع رأس المال الخاص حسب الحاجة.
  • العمل كنقطة اتصال يومية موثوقة مع العميل لمتابعة سير العمل.

الشروط والمتطلبات

  • درجة البكالوريوس في المالية، المحاسبة، الاقتصاد، أو تخصص كمّي، بمعدل أكاديمي قوي.
  • خبرة من 3 إلى 5 سنوات في الخدمات المصرفية الاستثمارية أو أسواق رأس المال أو الاستشارات المالية، مع مشاركة موثقة في مهمة واحدة مكتملة على الأقل في أسواق الأسهم أو الديون.
  • شهادة (CME-1) إلزامية؛ (CME-5) و(CFA) ميزة إضافية.
  • إجادة مهنية كاملة للغة العربية والإنجليزية، بما في ذلك صياغة المستندات باللغتين - الطلبات والوثائق ثنائية اللغة وهذا شرط أساسي.
  • يفضّل المرشحون السعوديون؛ الإقامة القابلة للتحويل تُقبل للمرشحين الموجودين فعلياً في المملكة.

المهارات المطلوبة

  • قدرة قوية على بناء النماذج المالية من المبادئ الأساسية وليس من قوالب جاهزة.
  • معرفة عملية بقواعد هيئة السوق المالية (قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة)، وقواعد إدراج نمو، وإجراءات تداول.
  • حسّ التملّك، الحكم السليم، والانضباط لطرح المشكلات مبكراً.
عرض النص الأصلي للإعلان

About us

TwoAtoms Capital (Two Atoms Capital Company) is an independent, CMA-licensed investment bank serving the Saudi mid-market, headquartered in Eastern Province. We are authorised by the Capital Market Authority for Arranging and Advising in Securities.

We work with Saudi mid-market companies at the point where growth outpaces the balance sheet: founders and family groups preparing for a listing, companies raising sukuk or term debt to fund expansion, and shareholders looking to bring in capital or a partner. Mid-market issuers need the same quality of execution as large caps but with far more hands-on work on readiness, governance and documentation. That is where we spend our time, across equity capital markets (TASI and Nomu), debt capital markets and sukuk, and M&A.

 

The role

We are hiring an Associate to work on live ECM and DCM mandates end to end: pre-mandate positioning and readiness, documentation, regulatory submission, marketing, pricing and closing. This is an execution seat with real ownership of workstreams.


What you will do

Equity capital markets

  • Build and maintain valuation models (DCF, comparable companies, precedent transactions) and pricing analysis for IPO, rights issue, private placement and direct listing mandates
  • Draft prospectuses and Nomu registration documents; prepare CMA and Tadawul submissions and responses to regulator comments
  • Run IPO readiness work: governance, financial reporting, related-party and restructuring items to be resolved before filing
  • Prepare investor presentations, research analyst presentations, roadshow materials and book-building analysis

Debt capital markets and sukuk

  • Support structuring of sukuk and conventional debt, including sizing, tenor, profit rate, covenant analysis and debt capacity modelling against client cash flows
  • Prepare offering circulars, investor packs and rating agency materials; assist with Sharia structuring and Sharia board documentation
  • Track Saudi and GCC issuance, pricing and spreads to support structuring and pricing recommendations

Across all mandates

  • Manage information request lists, data rooms and diligence workstreams; coordinate legal counsel, auditors and reporting accountants
  • Prepare pitch materials, teasers, information memoranda and internal committee papers
  • Support M&A and private capital raise mandates as deal flow requires
  • Act as a reliable day-to-day point of contact for clients on process


What we are looking for

  • Bachelor's degree in Finance, Accounting, Economics or a quantitative discipline, with a strong academic record
  • 3 to 5 years in investment banking, capital markets or transaction advisory, with demonstrable involvement in at least one completed ECM or DCM transaction
  • CME-1 is required ; CME-5 and CFA are advantages
  • Strong financial modelling ability, built from first principles rather than populated from templates
  • Working knowledge of the CMA Rules on the Offer of Securities and Continuing Obligations, Nomu listing rules and Tadawul process
  • Full professional fluency in Arabic and English, including drafting in both. Filings and client documentation are bilingual and this is a requirement
  • Saudi nationals preferred; transferable iqama considered for candidates already in the Kingdom
  • Ownership instinct, sound judgement, and the discipline to raise issues early


To apply, send your CV and a one-page deal sheet setting out your role on each transaction.

المصدر: LinkedIn - أُضيفت للموقع في 22 سبتمبر 2026
رقم الإعلان لدى المصدر: 4467330584